Когда к Вам обращается турист с просьбой подобрать ему тур, то оставляет свои контактные данные. Имеет смысл добавить сразу нового клиента в базу. Как это можно сделать? Для этого в программе есть несколько способов. Рассмотрим по порядку.
1. В личном кабинете выбрать меню "Клиенты -- Добавить нового". Когда сделаете этому клиенту подборку и начнёте отправлять, например, через мессенджер, то он "подтянется" из базы.
2. Когда подборка готова, "присвоить" ей клиента можно, нажав на кнопку "Изменить данные клиента".
3. Зайти в свой личный кабинет, выбрать меню "Подборки", открыть нужный период и в появившейся таблице с подборками нажать на "Данные клиента".
4. В личном кабинете выбрать меню "Агентство -- Подборка туров", внизу на странице найти настройку "После нажатия кнопки "Готово" в программе будет открываться" и выбрать вариант "Страница редактирования данных клиента". Тогда Вы точно не забудете ввести нужную информацию по клиенту.
Какой бы из этих способов Вы ни избрали, всегда будет открываться страница с информацией о клиенте. Таким образом будет корректно пополняться Ваша клиентская база.
Для пользователей CRM U-ON.Travel всё ещё проще и удобнее. Создав обращение в CRM, нажмите там кнопку "Подборка через Qui-Quo". Программа запомнит данные клиента из U-ON, и они автоматически попадут в Вашу базу Qui-Quo в момент создания подборки. Не нужно будет заполнять клиента дважды!
Другие преимущества интеграции с U-ON.Travel, и как её настроить, можно посмотреть здесь.